1. SAUDAÇÃO A PAZ (INSTRUMENTAL)
2. ZANZIBAR (AS CORES)
3. ALTO ASTRAL
4. POROROCAS
5. OS “PINGO” DA CHUVA
6. SWINGUE MENINA
7. DAVILICENÇA – PART. ESPECIAL: MORAES MOREIRA
8. NOITES CARIOCAS (INSTRUMENTAL)
9. AMOR INTEIRO (OXALÁ)
10. PELA BEIRA DO MAR (ACÚSTICO)
11. O DIA DE AMANHÃ
12. ARPOADOR
13. ABRI A PORTA
14. ZERO
15. MENINO DEUS – PART. ESPECIAL: CAETANO VELOSO
16. BELEZA PURA – PART. ESPECIAL: DANIELA MERCURY
17. SEMENTE DO AMOR
18. TAIANE (INSTRUMENTAL)- PART. ESPECIAL: DAVI MORAE
19. TOCAR – PART. ESPECIAL: CANARINHOS DE PETRÓPOLIS
20. FRUTIFICAR

EXTRA

21. PELA BEIRA DO MAR (ACÚSTICO)