01. INTRO – DEPOIMENTO DE HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO
AUTORIA: ITAMAR ASSUMPÇÃO
EDITORA: DIRETO
02. QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA
AUTORIA: ITAMAR ASSUMPÇÃO
EDITORA: DIRETO
03. NOVA ILUSÃO
AUTORIA: CLAUDIONOR CRUZ / PEDRO CAETANO
EDITORA: MANGIONE
04. QUANDO ESSE NEGO CHEGA
AUTORIA: HAROLDO BARBOSA
EDITORA: DUNCAN EDIÇÕES MUSICAIS (DC CONSULTORIA)
05. NEGA MANHOSA // CITAÇÃO: NOITES CARIOCAS (MINHAS NOITES SEM SONO) // CITAÇÃO: NA CADÊNCIA DO SAMBA (QUE BONITO É)
AUTORIA: HERIVELTO MARTINS // JACOB DO BANDOLIM // LUIZ BANDEIRA
EDITORA: IRMÃOS VITALE // IRMÃOS VITALE // BANDEIRANTE (ADDAF)
06. SÁBADO EM COPACABANA
AUTORIA: DORIVAL CAYMMI / CARLOS GUINLE
EDITORA: IRMÃOS VITALE
07. JANELAS ABERTAS // EL DIA QUE ME QUIERAS (POT-POURRI)
AUTORIA: TOM JOBIM / VINICIUS DE MORAES // CARLOS GARDEL / ALFREDO LE PERA
EDITORA: FERMATA DO BRASIL // WARNER CHAPPELL
08. DOCE DE CÔCO
AUTORIA: HERMÍNIO BELLO DE CAVALHO / JACOB DO BANDOLIM
EDITORA: RIO MUSICAL (FERMATA DO BRASIL)
09. BOCA DE SIRI
AUTORIA: WILSON BAPTISTA / GERMANO COELHO
EDITORA: IRMÃOS VITALE
10. TÔ // CITAÇÃO: CORTA JACA
AUTORIA: TOM ZÉ / ELTON MEDEIROS // CHIQUINHA GONZAGA
EDITORA: UNIVERSAL PUBLISHING // DOMÍNIO PÚBLICO
11. LEONOR
AUTORIA: ITAMAR ASSUMPÇÃO
EDITORA: DIRETO
12. DISFARÇA E CHORA
AUTORIA: CARTOLA / DALMO CASTELLO
EDITORA: CAP MUSIC (TAPAJÓS)
13. LINDA FLOR (YAYÁ) (AI, YOYÔ)
AUTORIA: LUIZ PEIXOTO / MARQUES PORTO / CANDIDO COSTA / HENRIQUE VOGELER
EDITORA: IRMÃOS VITALE / MANGIONE
14. MEU RÁDIO E MEU MULATO // CITAÇÃO: ODEON
AUTORIA: HERIVELTO MARTINS // ERNESTO NAZARETH / HUBALDO / VINÍCIUS DE MORAES
EDITORA: MANGIONE // MANGIONE
15. RENÚNCIA
AUTORIA: ROBERTO MARTINS / MARIO ROSSI
EDITORA: MANGIONE
16. DREAM A LITTLE DREAM OF ME
AUTORIA: GUS KAHN, WILBUR SCHWANDT, ANDRE FABIAN
EDITORA: EMI (SONY/ATV)
17. DEUSA DA MINHA RUA // MÚSICA INCIDENTAL: ROSA
AUTORIA: NEWTON TEIXEIRA / JORGE FARAJ // PIXINGUINHA
EDITORA: NEWTON TEIXEIRA / JORGE FARAJ // MANGIONE
18. EU NÃO SOU DAQUI
AUTORIA: WILSON BAPTISTA / ATAULFO ALVES
EDITORA: TODAMERICA EDIÇÕES LTDA (ADDAF)
19. CAPITU
AUTORIA: LUIZ TATIT
EDITORA: VERDE (WARNER CHAPPELL)
20. O HABITAT DA FELICIDADE / PRESENTE
AUTORIA: (LULA QUEIROGA / LUCKY LUCIANO) / JOSÉ MIGUEL WISNIK
EDITORA: HUMAITÁ / DIRETO