DISCO 1

FAIXAS
1 TÁXI LUNAR (GERALDO AZEVEDO/ZÉ RAMALHO/ALCEU VALENÇA)
2 JACAREPAGUÁ BLUES (ZÉ RAMALHO)
3 O AUTOR DA NATUREZA (ZÉ VICENTE DA PARAÍBA/PASSARINHO DO NORTE/BRÁULIO TAVARES)
4 BREJO DA CRUZ (ZÉ RAMALHO)
5 PUXA PUXA (CLEODATO PORTO/CARLOS ARANHA)
6 LUCIELA (ZÉ RAMALHO)
7 PARAÍBA HOSPITALEIRA (ZÉ RAMALHO)
8 TERREMOTOS (ZÉ RAMALHO)
9 FALIDO TRANSATLÂNTICO (MARCOS VINÍCIUS (1))
10 A ÁRVORE (ZÉ RAMALHO/BENTO DA GAMA)
11 A PELEJA DE APOLO E PAM (ONIVALDO MENDES)
12 O ASTRONAUTA (HELENA DOS SANTOS)
13 MENINAS DE ALABRÃ (ZÉ RAMALHO)
14 ABOIO ELÉTRICO (ZÉ VICENTE DA PARAÍBA)

DISCO 2

FAIXAS
15 O SOBREVIVENTE (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE)
16 JARDIM DAS ACÁCIAS (ZÉ RAMALHO)
17 DISCURSO 1 (ZÉ RAMALHO)
18 AVÔHAI (ZÉ RAMALHO)
19 DISCURSO 2 (ZÉ RAMALHO)
20 ADEUS SEGUNDA FEIRA CINZENTA (ZÉ RAMALHO)
21 A DANÇA DAS BORBOLETAS (ALCEU VALENÇA/ZÉ RAMALHO)
22 O MONTE OLIMPIA (ZÉ RAMALHO)
23 ADMIRÁVEL GADO NOVO (ZÉ RAMALHO) – BÔNUS – AO VIVO NO RIO