FAIXAS:
01. VEM CHEGANDO O NATAL
02. NATAL DE PAZ
03. PAPAI NOEL EXISTE
04. O MENINO JESUS VAI NASCER
05. EU ADORO A NOITE DE NATAL
06. POT-POURRI: NOITE FELIZ / PINHEIRINHO DE NATAL / BATE O SINO
07. VOCÊ ACREDITA EM MÁGICA? (DO YOU BELIEVE IN MAGIC? ) – PART. ESPECIAL: LULU SANTOS
08. NATAL MÁGICO – PART. ESPECIAL: ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO
09. NATAL DO BRASIL – PART. ESPECIAL: CARLINHOS BROWN
10. UM FELIZ NATAL – – PART. ESPECIAL: ZECA PAGODINHO
11. NATAL TODO DIA – PART. ESPECIAL: IVETE SANGALO
12. AMÉM
13. ESTRELA GUIA
14. PARABÉNS PRA JESUS – PART. ESPECIAL: PE. MARCELO ROSSI
15. ENTÃO É NATAL – PART. ESPECIAL: LULU SANTOS / ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO / IVETE SANGALO / ZECA PAGODINHO / CARLINHOS BROWN / PE. MARCELO ROSSI