1. O XOTE DAS MENINAS – CHICO BUARQUE
2. SABIÁ – MARINA ELALI
3. DERRAMARO O GAI – LUIZ GONZAGA & GONZAGUINHA
4. VEM MORENA – GILBERTO GIL
5. A LETRA I – ELBA RAMALHO
6. RIACHO DO NAVIO – FAGNER
7. ACAUÃ – GAL COSTA
8. CINTURA FINA – ALCEU VALENÇA
9. RIACHO DO IMBUZEIRO – DOMINGUINHOS
10. ABC DO SERTÃO – XUXA & ZÉ RAMALHO
11. A VOLTA DA ASA BRANCA – SÉRGIO REIS
12. FARINHADA – LUIZ GONZAGA & DOMINGUINHOS
13. VOZES DA SECA – LUIZ GONZAGA
14. ALGODÃO – QUINTETO VIOLADO