1 CANTOS DE MACULELÊ
FEATURING – JOÃO DE AQUINO
2 O QUE SERÁ (À FLOR DA PELE)
3 FACE A FACE
4 MARIA MARIA / CIGARRA
5 SAMBAS DE RODA DA BAHIA
FEATURING – JOÃO DE AQUINO
6 COQUEIRO DE ITAPOÃ / JOÃO VALENTÃO
7 BODAS DE PRATA
8 COMEÇAR DE NOVO
9 MULHER E DAÍ (APENAS MULHER)
10 REVELAÇÃO
11 A SEDE DO PEIXE (PARA O QUE NÃO TEM SOLUÇÃO)
12 TÔ VOLTANDO
13 CANOA, CANOA
14 MAR E LUA
15 GOTA D’ÁGUA
FEATURING – MILTON NASCIMENTO
16 EU
FEATURING – FÁTIMA GUEDES
17 ESTRELA DA CANÇÃO
FEATURING – ÂNGELA MARIA