1 ARGUMENTO (PAULINHO DA VIOLA)
2 CORAÇÃO LEVIANO (PAULINHO DA VIOLA)
3 DANÇA DA SOLIDÃO (PAULINHO DA VIOLA)
4 MIUDINHO (TRADICIONAL/ADPT. BUCY MOREIRA/ADPT. RAUL MARQUES/ADPT. MONARCO)
5 GUARDEI MINHA VIOLA (PAULINHO DA VIOLA)
6 MOEMA MORENOU (PAULINHO DA VIOLA/ÉLTON MEDEIROS)
7 PECADO CAPITAL (PAULINHO DA VIOLA)
8 FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA (PAULINHO DA VIOLA)
9 MENTE AO MEU CORAÇÃO (FRANCISCO MALFITANO)
10 NO PAGODE DO VAVÁ (PAULINHO DA VIOLA)
11 PERDOA (PAULINHO DA VIOLA) PARTICIPAÇÃO: ÉLTON MEDEIROS
12 JURAR COM LÁGRIMAS (PAULINHO DA VIOLA)
13 SINAL FECHADO (PAULINHO DA VIOLA)
14 SENTIMENTOS (MIJINHA)