1. “A NECROFILIA DA ARTE” (GILBERTO GIL / RUBINHO TROLL) – 4:04
2. “ANTES QUE SEJA TARDE” (FERNANDA TAKAI / JOHN ULHOA / TARCÍSIO MOURA) – 4:15
3. “NUNCA DIGA” (FRANK JORGE) – 2:08
4. “EU SEI” (RENATO RUSSO) – 3:05
5. “LICITAÇÃO” (JOHN ULHOA) – 2:43
6. “VIVO NUM MORRO” (JOHN ULHOA) – 3:37
7. “UM DIA, UM LADRÃO” (JOHN ULHOA) – 2:33
8. “CANÇÃO PARA VOCÊ VIVER MAIS” (JOHN ULHOA) – 5:24
9. “TEMPESTADE” (J.LEWIS / TXOTXA / C. PINDUCA / PRATA / MARRARA / M.VOURASKI / QUIM) – 2:48
10. “O MUNDO NÃO MUDOU” (JOHN ULHOA) – 2:44
11. “TELEVISÃO DE CACHORRO” (JOHN ULHOA) – 3:41
12. “SPACEBALLS, THE BALLAD” (BOB FARIA / BERT / ZUIM) – 4:28
13. “BOA NOITE” (RICARDO KOCTUS) – 2:54