1. O CALIBRE

2. TRAC-TRAC

3. QUE PAÍS É ESTE – PART. DADO VILLA-LOBOS

4. SEGUINDO ESTRELAS

5. CUIDE BEM DO SEU AMOR

6. TENDO A LUA – PART. NANDO REIS

7. LA BELLA LUNA – PART. GEORGE ISRAEL

8. UNS DIAS – PART. FREJAT

9. CALEIDOSCÓPIO – PART. GEORGE ISRAEL E FREJAT

10. ELA DISSE ADEUS – PART. GEORGE ISRAEL

11. UMA BRASILEIRA – PART. DJAVAN

12. O BECO – PART. PAULO MIKLOS

13. LOURINHA BOMBRIL

14. MENSAGEM DE AMOR