01. A FESTA DO MILHO (ROSIL CAVALCANTI)
02. PEDIDO A SÃO JOÃO (ZÉ MARCOLINO)
03. DESSE JEITO SIM (JOSÉ JATAÍ / LUIZ GONZAGA)
04. A MORTE DO VAQUEIRO (LUIZ GONZAGA / NELSON BARBALHO)
05. LIFORME INSTRAVAGANTE (RAIMUNDO GRANJEIRO)
06. PRONDE TU VAI BAIÃO (JOÃO DO VALE / SEBASTIÃO RODRIGUES)
07. PISA NO PILÃO (ZÉ DANTAS)
08. AMIGO VELHO (ROSIL CAVALCANTI)
09. EU VOU PRO CRATO (JOSÉ JATAÍ / LUIZ GONZAGA)
10. CABOCLO NORDESTINO (ZÉ MARCOLINO)
11. CASAMENTO IMPROVISADO (RUI DE MORAIS E SILVA)
12. FAZ FORÇA ZÉ (ROSIL CAVALCANTI)