1 ENCONTRO DAS ÁGUAS (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
PARTICIPAÇÃO: RITA RIBEIRO ”RITA BENNEDITTO”
2 FESTA DOS BICHOS (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
PARTICIPAÇÃO: CHICO CÉSAR
3 FOGO, VENTO E MAR (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
PARTICIPAÇÃO: ELBA RAMALHO
4 CAMINHO NAS ESTRELAS (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
5 QUEIMADAS (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
6 FUGA (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
7 FEITIÇO (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
PARTICIPAÇÃO: SELMA REIS
8 VERÃO DE 2002 (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
9 OLHAR DAS MONTANHAS (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
10 DEPOIS DO HORIZONTE (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
11 PLANETA AMOR (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)
12 SEGREDOS DOS MARES (FRANCISCO MAGALDI/JOSÉ LOURENÇO)