1 O PRINCÍPIO DO PRAZER (GERALDO AZEVEDO)
2 CHORANDO E CANTANDO (GERALDO AZEVEDO/FAUSTO NILO)
3 DONA DA MINHA CABEÇA (GERALDO AZEVEDO/FAUSTO NILO)
4 SÉTIMO CÉU (GERALDO AZEVEDO/FAUSTO NILO)
5 PARCEIROS DAS DELÍCIAS (GERALDO AZEVEDO/CAPINAN)
6 TANTO QUERER (GERALDO AZEVEDO/NANDO CORDEL)
7 BICHO DE 7 CABEÇAS II (ZÉ RAMALHO/GERALDO AZEVEDO/RENATO ROCHA (1))
8 SOY LOCO POR TI, AMÉRICA (GILBERTO GIL/CAPINAN)
9 VOCÊ SE LEMBRA (GERALDO AZEVEDO/PIPPO SPERA/FAUSTO NILO)
10 DIA BRANCO (GERALDO AZEVEDO/RENATO ROCHA (1))
11 CARAVANA (GERALDO AZEVEDO/ALCEU VALENÇA)
12 TÁXI LUNAR (GERALDO AZEVEDO/ZÉ RAMALHO/ALCEU VALENÇA)
13 BEREKEKÊ (GERALDO AZEVEDO/CAPINAN)
14 LETRAS NEGRAS (GERALDO AZEVEDO/FAUSTO NILO)
15 C OMO FLOR (GERALDO AZEVEDO)
16 TEMPERO DO FORRÓ (GERALDO AZEVEDO/GERALDO AMARAL)
17 AI QUE SAUDADE DE OCÊ (VITAL FARIAS)
18 SEXO XX (GERALDO AZEVEDO/RENATO ROCHA (1))
19 MORENA LINDA FLOR (GERALDO AZEVEDO/GERALDO AMARAL)
20 ADORO VOCÊ (GERALDO AZEVEDO)