A1 CASACO MARRON (BYE, BYE, CECY)
WRITTEN-BY – DANILO CAYMMI, GUTTEMBERG GUARABYRA, RENATO CORRÊA
A2 TIGRE DA ESSO QUE SUCESSO
ACCOMPANIED BY – SOM 3*
WRITTEN-BY – MARCOS E PAULO SÉRGIO VALLE
A3 TRACOS DE AMOR (TRACES)
ADAPTED BY – GERALDO FIGUEIREDO
WRITTEN-BY – BUIE*, E. CORDY*, J. COBB*
A4 MEU MUNDO
ACCOMPANIED BY – SOM 3*
WRITTEN-BY – RENATO CORRÊA
A5 PSIU
WRITTEN-BY – ANTONIO ADOLFO, TIBERIO GASPAR
A6 VOU SEGUNDO
WRITTEN-BY – ARMANDO HENRIQUE, TITO MADI
B1 ESTORINHA
WRITTEN-BY – N. BUZAR*, P. TAPAJÓS*
B2 OS DENTES BRANCOS DO MUNDO
WRITTEN-BY – MARCOS E PAULO SÉRGIO VALLE
B3 SOZINHA
ACCOMPANIED BY – SOM 3*
WRITTEN-BY – RONALDO CORRÊA*
B4 O VALE DOS SONHOS (THEME FROM VALLEY OF THE DOLLS)
ADAPTED BY – GERALDO FIGUEIREDO
WRITTEN-BY – ANDRÉ PREVIN, DORY PREVIN
B5 DE PÓLO A PÓLO
WRITTEN-BY – SÔNIA VIVEIROS DE CASTRO
B6 SAMBA, NEGRO
WRITTEN-BY – ROBERTO CORRÊA (2), SYLVIO SON