FAIXAS:

1. INCOMPATIBILIDADE DE GÊNIOS
2. BALA COM BALA
3. ODILÊ, ODILÁ
4. O RONCO DA CUÍCA
5. NAÇÃO
6. MALABARISTAS DO SINAL VERMELHO
7. QUILOMBO / TIRO DE MISERICÓRDIA
8. ESCADAS DA PENHA
9. DESENHO DE GIZ
10. MEMÓRIA DA PELE
11. JADE
12. SAÍDA DE EMERGÊNCIA – COM GUINGA
13. UM GAGO APAIXONADO
14. PRÊT-À-PORTER DE TAFETÁ
15. BENZETACIL – COM YAMANDÚ COSTA
16. COISA FEITA
17. LINHA DE PASSE – COM HAMILTON DE HOLANDA
18. RIO DE JANEIRO (ISTO É O MEU BRASIL)
19. CORSÁRIO – COM DJAVAN
20. O BÊBADO E A EQUILIBRISTA
21. QUANDO O AMOR ACONTECE
22. PAPEL MACHÊ