1. PERDEU
(CAETANO VELOSO)
2. SEM CAIS
(CAETANO VELOSO / PEDRO SÁ)
3. POR QUEM?
(CAETANO VELOSO)
4. LOBÃO TEM RAZÃO
(CAETANO VELOSO)
5. A COR AMARELA
(CAETANO VELOSO)
6. A BASE DE GUANTÁNAMO
(CAETANO VELOSO)
7. FALSO LEBLON
(CAETANO VELOSO)
8. INCOMPATIBILIDADE DE GÊNIOS
(JOÃO BOSCO / ALDIR BLANC)
9. TARADO NI VOCÊ
(CAETANO VELOSO )
10. MENINA DA RIA
(CAETANO VELOSO)
11. INGENUIDADE
(SERAFIM ADRIANO DA SILVA)
12. LAPA
(CAETANO VELOSO)
13. DIFERENTEMENTE
(CAETANO VELOSO)