1 MARÉ WRITTEN-BY – MORENO VELOSO 2:48
2 SEU PENSAMENTO WRITTEN-BY – DÉ 3:23
3 TRÊS WRITTEN-BY – ANTONIO CICERO, MARINA LIMA 3:50
4 PORTO ALEGRE (NOS BRAÇOS DE CALIPSO) FEATURING – MARISA MONTE WRITTEN-BY – PÉRICLES CAVALCANTI 3:43
5 MULHER SEM RAZÃO WRITTEN-BY – BEBEL GILBERTO, CAZUZA, DÉ 3:57
6 TEU NOME MAIS SECRETO WRITTEN-BY – WALY SALOMÃO 3:39
7 SEM SAÍDA WRITTEN-BY – AUGUSTO DE CAMPOS, CID CAMPOS 3:08
8 PARA LÁ WRITTEN-BY – ARNALDO ANTUNES 3:34
9 UM DIA DESSES VOCALS – MORENO VELOSO WRITTEN-BY – KASSIN, TORQUATO NETO 2:31
10 ONDE ANDARÁS WRITTEN-BY – CAETANO VELOSO, FERREIRA GOULARD* 2:39
11 SARGAÇO MAR ACOUSTIC GUITAR – GILBERTO GIL WRITTEN-BY – DORIVAL CAYMMI 1:32