1 PISTOM DE GAFIEIRA (BILLY BLANCO)
2 TARZAN (O FILHO DO ALFAIATE) (NOEL ROSA/VADICO)
3 DONA ESPONJA (BARBEIRINHO DO JACAREZINHO/MARQUINHOS DINIZ/LUIZ GRANDE)
4 MINTA MEU SONHO (JORGE ARAGÃO)
5 EXAUSTINO (ROBERTO LOPES/CANÁRIO/NILO PENETRA)
6 QUANDO A GIRA GIROU (SERGINHO MERITI/CLAUDINHO GUIMARÃES)
7 BEIJA-ME (ROBERTO MARTINS/MÁRIO ROSSI)
8 TIVE SIM (CARTOLA)
9 AI QUE SAUDADE DO MEU AMOR (ZECA PAGODINHO/ARLINDO CRUZ)
10 JUDIA DE MIM (ZECA PAGODINHO/WILSON MOREIRA)
11 CASAL SEM VERGONHA (ARLINDO CRUZ/ACYR MARQUES)
12 EM NOME DA ALEGRIA (ZECA PAGODINHO/ALMIR GUINETO/CARLOS SENNA)
13 SE VOCÊ VISSE (HORONDINO SILVA “DINO”/DEL LORO)
PARTICIPAÇÃO: MILTINHO
14 O DONO DAS CALÇADAS (NELSON CAVAQUINHO/GUILHERME DE BRITO)
15 SURURU NA FEIRA (LUIZ GRANDE/MARQUINHOS DINIZ/BARBEIRINHO DO JACAREZINHO)
16 QUEM É ELA? (ZECA PAGODINHO/DUDU NOBRE)
17 INOCENTE FUI EU (ZÉ LUIZ/NEI LOPES)
PARTICIPAÇÃO: PAULO MOURA
18 RATATÚIA (ROBERTO LOPES/CANÁRIO/ALAMIR)
19 PISEI NUM DESPACHO (GERALDO PEREIRA/ELPÍDIO VIANA)
20 CABÔ, MEU PAI (MOACYR LUZ/ALDIR BLANC/LUIZ CARLOS DA VILA)
21 QUINTAL DO CÉU (WILSON MOREIRA/JORGE ARAGÃO)
22 O PAI CORUJA (ZÉ ROBERTO)
23 ACADEMIA DO SAMBA (FRANCISCO SANTANA)
PARTICIPAÇÃO: VELHA GUARDA DA PORTELA
24 LENÇO (MONARCO/FRANCISCO SANTANA)
PARTICIPAÇÃO: VELHA GUARDA DA PORTELA
25 CORAÇÃO EM DESALINHO (MONARCO/ALCINO CORREIA “RATINHO”)
PARTICIPAÇÃO: VELHA GUARDA DA PORTELA

CORO DE ARTISTAS: NILZE CARVALHO, DORINA, TERESA CRISTINA E JULIANA DINIZ
26 VERDADE (NELSON RUFINO/CARLINHOS SANTANA)
DEIXA A VIDA ME LEVAR (SERGINHO MERITI/ERI DO CAIS)