1 A FELICIDADE (TOM JOBIM/VINICIUS DE MORAES)
2 BERIMBAU (BADEN POWELL/VINICIUS DE MORAES)
3 EMBARCAÇÃO (FRANCIS HIME/CHICO BUARQUE)
4 LUIZA (TOM JOBIM)
5 MANHÃ DE CARNAVAL (LUIZ BONFÁ/ANTÔNIO MARIA)
6 GAROTA DE IPANEMA (TOM JOBIM/VINICIUS DE MORAES)
7 ATRÁS DA PORTA (CHICO BUARQUE/FRANCIS HIME)
8 E SE… (FRANCIS HIME/CHICO BUARQUE)
9 VOCÊ ABUSOU (ANTÔNIO CARLOS PINTO/JOCAFI)
10 TRISTEZA (HAROLDO LOBO/NILTINHO TRISTEZA)
11 SAMBA EM PRELÚDIO (BADEN POWELL/VINICIUS DE MORAES)