1.ABERTURA / DANÇA DOS PLANETAS
2.MINUETO DA PIANOLA / ABOBRINHA E RATO
3.O NINO VAI FAZER UMA BESTEIRA
4.PIPAS, AMIGOS E BICICLETAS
5.NINO QUER IR PARA A ESCOLA
6.A TRANSFORMAÇÃO DE LOSÂNGELA
7.O ENCONTRO NO SALÃO DO CASTELO / NINO NA CASA DAS CRIANÇAS
8.A INVASÃO DO CASTELO
9.ÓPERA AREPÓ – ROSI CAMPOS E SÉRGIO MAMBERTI
10.A BRUXA
11.O ALINHAMENTO DOS PLANETAS / FINAL
12.ESTRANHO NÃO, DIFERENTE – KARNAK (COM LEANDRO LÉO E DIEGHO KOZIEVITCH)
13.AMIGOS NORMAIS – KARNAK (COM LEANDRO LÉO E DIEGHO KOZIEVITCH)
14.SUJO, MAU E FEIO – KARNAK (COM ZÁFRICA BRASIL)