1 EXPRESSO 2222 (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: JOÃO BOSCO
2 PROCISSÃO (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: SIMONE
3 TEMPO REI (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: AMELINHA
4 CORISCO (GILBERTO GIL/DJAVAN)
INTÉRPRETES: DJAVAN
5 SUPER-HOMEM (A CANÇÃO) (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: EDSON CORDEIRO
6 PANIS ET CIRCENSES (CAETANO VELOSO/GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: BOCA LIVRE
7 ANDAR COM FÉ (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: NEY MATOGROSSO
8 O JORNAL (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: ERASMO CARLOS
9 GELÉIA GERAL (GILBERTO GIL/TORQUATO NETO)
INTÉRPRETES: DANIELA MERCURY
10 LUNIK 9 (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: ELIS REGINA
11 ORIENTE (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: BOCA LIVRE
12 SE EU QUISER FALAR COM DEUS (GILBERTO GIL)
INTÉRPRETES: PAULINHO TROMPETE